JBS anuncia parceria de US$ 5 bi na Ásia

O que a JBS anunciou?

A JBS, maior processadora de carnes do mundo, anunciou uma parceria estratégica com a Danantara Investment Management, unidade do fundo soberano da Indonésia. O objetivo é acelerar a expansão da companhia na Ásia e na Oceania.

Como se divide o investimento de US$ 5 bilhões?

O valor total de até US$ 5 bilhões (cerca de R$ 27 bilhões na cotação atual) tem duas origens. A Danantara pagará US$ 2,5 bilhões por uma participação de 25% nas operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia. A nova empresa formada pela parceria pretende captar mais US$ 2,5 bilhões em empréstimos no mercado internacional, totalizando os US$ 5 bilhões.

O que a JBS produz na Austrália?

As operações australianas da JBS já são bastante diversificadas: carne bovina, suína e ovina, além de pescado e alimentos preparados. Esses ativos formam a base da participação que será vendida ao fundo indonésio.

Para onde irão os recursos?

Segundo a JBS, o capital será destinado a aquisições, projetos greenfield (construídos do zero) e outras oportunidades de crescimento na Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e demais mercados do Sudeste Asiático.

Está previsto um IPO?

Sim. As duas partes acordaram um período de lock-up de cinco anos, durante o qual manterão suas participações na joint venture. Também manifestaram a intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) do veículo criado para a parceria. A conclusão do negócio ainda depende de aprovações regulatórias na Austrália e do cumprimento das condições usuais para esse tipo de transação.