Smart Fit купила 60% сети Evolve в Бразилии

Что именно купила Smart Fit?

Smart Fit завершила сделку по приобретению контрольного пакета сети фитнес-клубов Evolve, работающей в Федеральном округе Бразилии (Brasília/DF). Сделка закрыта в понедельник, 3 августа: компания получила 60% акционерного капитала Evolve путём подписки на новые обыкновенные акции.

Сколько стоит эта сделка?

Smart Fit обязалась вложить R$ 39,7 млн (примерно R$ 39,7 млн) во вторник, 4 августа, и ещё до R$ 60 млн — при выполнении определённых условий. Итоговая доля может быть скорректирована с учётом чистого долга Evolve на дату закрытия сделки, но на объём вложений это не повлияет.

Насколько велика Evolve?

Сейчас сеть насчитывает 30 собственных клубов и строит новые объекты. Все залы расположены в стратегически важных торговых точках Федерального округа — одного из самых обеспеченных потребительских рынков Бразилии.

Зачем Smart Fit понадобилась Evolve?

Регион Центро-Oeste с Бразилиа в центре был заметным пробелом в национальной сети Smart Fit. Поглощение готового бренда с удачными локациями позволяет компании мгновенно усилить позиции, не тратя годы на органический рост. Сделка полностью вписывается в стратегию экспансии, которую листинговая компания последовательно реализует на протяжении нескольких лет.

На что обратить внимание инвесторам?

Второй транш в R$ 60 млн является условным — рынок будет следить за выполнением поставленных KPI. Кроме того, клауза о корректировке чистого долга может незначительно изменить итоговый процент владения.